Книга повествует о гениальном русском композиторе второй половины XIX века. Её главным биографическим источником является литературное наследие Мусоргского — письма, документы, авторские тексты вокальных произведений. Эти ценнейшие автобиографические материалы дополнены фрагментами статей, воспоминаний, переписки современников, дружеские связи с которыми композитор высоко ценил и всегда к ним стремился.
В книге рассказывается о формировании творческой личности художника, его эстетических взглядах, радикальных новаторских устремлениях, продиктованных жизнью, «не терпящей предвзятых форм», о неоднозначности восприятия его искусства даже очень близкими соратниками. В доступной форме довольно подробно рассматриваются произведения, в том числе и незаконченные. Книга содержит много иллюстраций, цитируемых материалов. Личность композитора предстаёт на обширном социально-общественном и художественном пространстве русской жизни 60–70-х годов XIX века.
Книга адресована широкому кругу любителей музыки.

ТРИУМФ
КАРЕВО
Детские годы (1839–1849)
ПЕТЕРБУРГ
Петришуле (1849–1851)
Пансион А. А. Комарова (1851–1852). Школа гвардейских подпрапорщиков и кавалерийских юнкеров (1852–1856)
Гвардейский Преображенский полк (1856–1858)
В доме А. С. Даргомыжского
Новые музыкальные друзья. Перелом
«…Новый период моей музыкальной жизни…»
Коммуна. «Салaмбо»
Мусоргский и «Могучая кучка»
«Маленькие пьесы». «Народные картинки»
Музыкальная публицистика
«Ночь на Лысой горе»
«Рубикон перейдён». Начало пути
«БОРИС ГОДУНОВ». ХРОНИКА ТВОРЧЕСКИХ СОБЫТИЙ (1868–1874)
Первая редакция (1868–1869)
«БОРИС ГОДУНОВ». ЭТАПЫ СЦЕНИЧЕСКОЙ СУДЬБЫ
Этап первый — в ожидании вердикта
Творческое интермеццо. «Детская»
Этап второй. «Опера эта не одобрена…»
Вторая редакция (1870–1872)
Этап третий. «Одобрено к представлению»
Отказ
Этап четвёртый. «На Мариинском театре…
В 1-й раз сцены из оперы…»
Этап пятый. «…На сцене целиком при потрясающем успехе…»
Этап шестой. Последний. Критическое послесловие
«КАРТИНКИ С ВЫСТАВКИ»
«ЗЛАЯ СМЕРТЬ, КАК КОРШУН ХИЩНЫЙ…»
«Забытый»
«Песни и пляски смерти»
«ХОВАНЩИНА». НАРОДНАЯ МУЗЫКАЛЬНАЯ ДРАМА
«…Ей же начало Вами дано…»
Дела житейские
«…А живу я ноне в „Хованщине“»
«Две оперы разом!»
«Русь уходящая». Портретная галерея
«Русь уходящая». Народ
Концерты. «…Триумф художественный учинился…»
«…К НОВЫМ БЕРЕГАМ…»