Полное собрание романсов и песен великого русского композитора. Во втором томе представлены три известнейших вокальных цикла: «Детская» на слова самого Мусоргского, «Без солнца» и «Песни и пляски смерти» на слова А. Голенищева-Кутузова. Также сюда вошли музыкальный памфлет «Раёк», сатирическая "Песня о блохе" на текст из «Фауста» И.В. Гёте и др.
Печатается по изданию: Мусоргский М. Романсы и песни (в двух томах). Т.2. — М.: Музыка, 1976. Для концертной и педагогической практики.

Раёк (Вторая редакция). Слова М. Мусоргского

ДЕТСКАЯ. Вокальный цикл. Слова М. Мусоргского
1. С няней
2. В углу
3. Жук
4. С куклой
5. На сон грядущий
6. Кот Матрос
7. Поехал на палочке (Вторая редакция)

БЕЗ СОЛНЦА. Вокальный цикл. Слова А. Голенищева-Кутузова
1. В четырех стенах
2. Меня ты в толпе не узнала
3. Окончен праздный, шумный день
4. Скучай
5. Элегия
6. Над рекой

Надгробное письмо. Слова М. Мусоргского

Непонятная. Слова М. Мусоргского

Не божиим громом ударило. Слова А. К. Толстого

Горними тихо летела душа небесами. Слова А. К. Толстого

Спесь. Слова А. К. Толстого

Ой, честь ли то молодцу лен прясти? Слова А. К. Толстого

Рассевается, расступается... Слова А. К. Толстого

Видение. Слова А. Голенищева-Кутузова

Странник. Слова Фр. Рюккерта, перевод А. Плещеева

Песня Мефистофеля в погребке Ауэрбаха. Слова И. В. Гёте, перевод А. Струговщикова

На Днепре. Слова по Т. Шевченко (из поэмы "Гайдамаки")

ПЕСНИ И ПЛЯСКИ СМЕРТИ. Вокальный цикл.
Слова А. Голенищева-Кутузова
1. Колыбельная
2. Серенада
3. Трепак
4. Полководец