Полное собрание романсов и песен великого русского композитора. Первый том включает ранний сборник «Юные годы», ряд песен — «народных картинок», написанных Мусоргским преимущественно на собственные тексты («Светик Савишна», «Озорник», «Сиротка»), а также песни-сатиры («Семинарист», «Классик») и др.
Печатается по изданию: Мусоргский М. Романсы и песни (в двух томах). Т. 1. — М.: Музыка, 1976. Для концертной и педагогической практики.

ЮНЫЕ ГОДЫ. Вокальный цикл

1. Где ты, звездочка? Слова Н. Грекова
1а. Где ты, звездочка? (Вторая оркестровая редакция).
Слова Н. Грекова
2. Веселый час. Слова А. Кольцова
3. Листья шумели уныло. Слова А. Плещеева
4. Много есть у меня теремов и садов. Слова А. Кольцова
5. Молитва. Слова М. Лермонтова
6. Отчего, скажи, душа девица. Слова неизвестного автора
7. Что вам слова любви? Слова А. Аммосова
8. Дуют ветры, ветры буйные. Слова А. Кольцова
9. Но если бы с тобою я встретиться могла. Слова В. Курочкина
10. Ах, зачем твои глазки порою. Слова А. Плещеева
11. Песнь старца. Слова И. В. Гёте
12. Царь Саул (Вторая редакция). Слова Д. Байрона, перевод П. Козлова
13. Ночь (Первая редакция). Слова А. Пушкина
13а. Ночь (Вторая редакция). Слова А. Пушкина
В свободной обработке М. Мусоргского
14. Калистрат (Вторая редакция). Слова Н. Некрасова
15. Отверженная. Слова И. Гольц-Миллера
16. Спи, усни, крестьянский сын (Вторая редакция). Слова А. Островского
17. Песнь балеарца на пиру в садах Гамилькара. Из оперы "Саламбо". Слова М. Мусоргского

Желание сердца. Русский текст Д. Усова
Желание. Слова Г. Гейне, перевод М. Михайлова

Гопак (Первая редакция). Слова Т. Шевченко, перевод Л. Мея

Из слез моих выросло много. Слова Г. Гейне, перевод неизвестного автора

Светик Савишна. Слова М. Мусоргского

Ах ты, пьяная тетеря! Слова М. Мусоргского

Семинарист (Вторая редакция). Слова М. Мусоргского

Еврейская песня. Слова Л. Мея

Стрекотунья белобока. Слова А. Пушкина

По грибы. Слова Л. Мея

Пирушка. Слова А. Кольцова

Озорник. Слова М. Мусоргского

Козел. Слова М. Мусоргского

Классик. Слова М. Мусоргского

По-над Доном сад цветет. Слова А. Кольцова

Сиротка (Вторая редакция). Слова М. Мусоргского

Колыбельная Еремушки (Вторая редакция). Слова Н. Некрасова

Детская песенка (Вторая редакция). Слова Л. Мея

Вечерняя песенка. Слова А. Плещеева

Забытый. Баллада. Слова А. Голенищева-Кутузова